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標題:錦州銀行過關 招股中有9.1%為舊股
日期:2015-11-17
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一直被指牽涉漢能控股貸款而令上市時間一再拖延的內地城商行錦州銀行,消息指,上周已通過港交所(00388)上市聆訊,該行本周進行預路演,據初步銷售文件指,錦洲銀行擬發行13.2億股 H 股,相當於擴大後股份23.56%,其中90.9%為新股,9.1%為舊股。

據《華爾街日報》較早前引述消息人士稱,錦洲銀行集資約6億美元(約46.5億港元)。按上述發行股數計,即錦洲銀行招股價初步定於約3.5港元水平。報導指,錦洲銀行會於本月23日正式推介,12月7日掛牌,保薦人為建銀國際;安排行尚有巴克萊、野村、招銀國際等。

文件指,錦洲銀行是次集資主要用於提升資本及支持業務增長。

錦州銀行上半年已向港交所遞交初步招股文件,惟牽涉向漢能控股貸款,傳被港交所上市科質疑,之後該行重新提交招股書,風險因素提及,一「特定最終借款人」(並未有點名任何公司)(即是債仔)有抵押信貸風險貸款敞口(若有問題未必能悉數取回)達37億元人民幣。

  
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